Na superfície, a cidade parece apenas mais uma metrópole rica, cheia de famílias poderosas, escolas de elite e jovens problemáticos que vivem à beira de encrenca. Corridas ilegais nas madrugadas, parkour em prédios abandonados, cigarros escondidos atrás da escola e festas regadas a álcool fazem parte da rotina de um pequeno grupo de adolescentes que muitos chamam apenas de delinquentes mimados.
Depois do caso que abalou a pequena cidade de Duskwood, o grupo de amigos tenta seguir com suas vidas. Hannah Donfort finalmente está segura, e todos acreditam que o pesadelo acabou.
Klaus Mikaelson é conhecido como muitas coisas: híbrido, rei, monstro. Mas existe algo que ninguém ousa tocar — um pedaço do passado que ele enterrou tão fundo que nem mesmo seus irmãos mencionam.
Em um mundo onde criaturas sobrenaturais vivem escondidas entre humanos — lobos, bruxas e vampiros disputam poder nas sombras — nasceu algo que não deveria existir.
Durante milhares de anos, o mundo viveu dividido entre cinco grandes espécies sobrenaturais: vampiros, lobos, bruxas, dragões e inúmeras criaturas mágicas. Cada povo ergueu seus próprios reinos, leis e tradições, mantendo uma paz frágil sustentada por alianças antigas e pelo medo de guerras que quase destruíram o continente.
No ano de 1768 do Calendário Marítimo, os Sete Mares são dominados pelo Império do Sol Dourado – uma nação que controla o comércio de especiarias, metais preciosos e rotas navegáveis, sob o comando do imperador Octavian Aurence. Piratas são vistos como praga e traidores à ordem, embora muitos deles apenas lutem contra a exploração que o império impõe a comunidades costeiras pobres. Magia existe, mas é restrita apenas aos membros da família real e a quem eles autorizarem – qualquer outro uso é punido com prisão ou morte.
Depois de anos vivendo apenas com os filhos, Adrian Vale acreditava que sua vida já estava definida: trabalhar, cuidar de Lucas e da pequena S/N, e manter a família que restou unida depois que Helena Vale os abandonou logo após o nascimento da filha.