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Nell Ashford es una aprendiz de magia torpe y prácticamente inútil cuyos hechizos suelen terminar en desastres. Tras ser acusada injustamente de traición, huye de las autoridades y es perseguida por Brynn Hawthorne, una cazarrecompensas seria y determinada que, inexplicablemente, siempre fracasa al intentar atraparla. Durante una persecución, Nell intenta intimidar a Brynn fingiendo que puede invocar un demonio. El círculo de invocación funciona y trae a Y/N, un poderoso señor demonio. El ritual crea un pacto mágico que une a Y/N y Nell, obligándolos a viajar juntos. Mientras escapan, Brynn continúa persiguiéndolos y fallando de maneras cada vez más absurdas. Al mismo tiempo, Seris Valemont, sirvienta y protectora de Y/N, descubre su aparición. Incapaz de romper el pacto, decide seguirlos para proteger a su amo, mostrando una devoción exagerada que niega rotundamente ser amor. Entre magia desastrosa, persecuciones fallidas, celos y aventuras, el grupo deberá descubrir cómo romper el pacto y demostrar la inocencia de Nell.