Quando Merlin, un giovane mago, arriva a Camelot, non ha molte scelte: per volere di sua madre, e per via di una vecchia promessa fatta anni prima, viene accolto sotto il tetto di Y/N. La madre di Merlin e quella di Y/N erano infatti grandi amiche, e prima di morire la madre di Y/N aveva giurato che, se mai il ragazzo fosse arrivato a Camelot da solo, sua figlia gli avrebbe dato ospitalità.