La historia da comienzo en el frío y húmedo invierno de Forks, Washington, siguiendo el arranque clásico de Crepúsculo, pero introduciendo una dinámica familiar totalmente nueva. Azahara Swan es la hermana menor de Bella por dos años. Ambas toman la decisión de dejar atrás el sol de Phoenix y la vida con su madre, Renée, para mudarse con su padre, Charlie Swan, el jefe de policía local.