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Em uma Nova Orleans onde a família Mikaelson permanece viva e unida, a paz do clã é abalada quando visões ancestrais de Hope revelam a existência de Astrid, uma híbrida natural de lobisomem e vampira gerada por Elijah há mil anos e mantida em segredo desde a Idade das Trevas, forçando a dinastia original a cruzar o país para confrontar a verdade sobre a primeira primogênita esquecida de sua linhagem.