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Y/N chega com Arlene a uma pequena cidade conservadora e conhece Ryan, com quem inicia um relacionamento secreto. Porém, descobre que Ryan também se envolve com Hunter, filho do pastor Rod, e, tomado pelo ciúme, revela tudo ao pastor. Rod procura um curandeiro para “libertar” os garotos de seus sentimentos, mas o ritual desperta uma entidade capaz de assumir a forma da pessoa que sua vítima mais deseja. Quando Hunter se torna uma de suas vítimas, Y/N percebe que colocou Ryan em perigo e precisa enfrentar a criatura enquanto tenta sobreviver à repressão da comunidade.