En 1998, en una ciudad marcada por locales de música oscura, humo de cigarrillos y cintas de casete gastadas, una joven cantante con una voz cruda y magnética logra entrar en una banda de rock alternativa formada por tres chicos que llevan años tocando juntos. El grupo está compuesto por un batería frío y distante, de pelo negro y ojos azules, conocido por su carácter cortante y su rechazo a cualquier cambio; un bajista negro, de cabeza rapada, pragmático y reservado; y un guitarrista rubio, más carismático pero igual de desconfiado ante la llegada de alguien nuevo.