Balerion, legítimo heredero de Asura y genio de hielo, llega a la Academia de Ranoa. No busca estudio, sino el poder para purgar su reino y proteger a su hermana Ariel. Junto a su guardaespaldas Isolde, se detiene ante las puertas. Su presencia severa impone un frío antinatural. Para Balerion, este es su tablero de ajedrez; los estudiantes son piezas y el trono su único destino.